156億円資金調達の裏側を語る祭-レイトステージのスタートアップファイナンス

背景 ✍

『 SmartHR 社内での立ち話』をイメージして、
ラフに SmartHR のことを知ってもらえたらな、という思いから企画しました。

いわゆる「登壇」だけのイベントではなく、まるで雑談のような会を目指しています。
事業や仕事のことだけでなく、働く人の雰囲気も感じてもらえるのではと思います。
複数回の開催を予定しており、SmartHR のさまざまな職種のメンバーが登場します！

イベント概要

今回は、先日リリースしたSmartHR資金調達の裏側についてお話します！

SmartHRはスタートアップではあるものの、
未上場企業でIRチームを持っているという特徴があります。
過去には「信託活用型SO」についても話題になりました。

今回のイベントではSmartHRの実例から、
「レイトステージで海外投資家から大型資金調達をする際の実務」
「今後、スタートアップが資金調達時に意識するべきポイントについて」
などについてお話できればと思っています。

今回のイベントは以下のような方々におすすめのイベントです！

• IR/資金調達実務系に直接関わる方
• 急成長スタートアップの財務/法務/経営企画担当者の方
• ユニコーンから上場を目指す経営者の方
• 急成長スタートアップのIR・財務について知りたい方
• SmartHRに興味がある方

お話する内容🔥

トーク1 SmatHRの組織体制/バックオフィス全体図

• 創業〜今までの組織構成の変遷
  
• IR/コーポレートセクタリー/法務等現体制
  
• どんな経験者/バックグラウンドを持つ人をいつ採用したのか
  

トーク2 資金調達までの全体像/実際にどのように進めたか

• IRパート
  　└ 資金調達の経緯
  　└ 具体的にどのように進めていったか
  　└ こだわったポイント
  　└ 今後スタートアップが資金調達する際にいかせる、意識するべきポイント
  
• 法務パート
  　└ 契約交渉の進め方
  　└ 気をつけたポイント
  

※. 内容は一部変更になる可能性があります。

SmartHR 参加者

取締役・CFO（最高財務責任者）玉木

取締役 兼 CFO（最高財務責任者）。京都大学文学部卒。公認会計士。2007年よりあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）にて上場企業や外資系企業の法定監査業務に従事。その後、山田ビジネスコンサルティング株式会社にて国内企業の事業再生コンサルティング、株式会社サムライインキュベートにてシード期のスタートアップ投資やファンドレイズを行う。2017年10月、SmartHRに入社し、2018年1月より現職。SPVを活用したシリーズBラウンド、海外投資家を含めたシリーズCラウンドなど資金調達を牽引する。

フィナンスグループ 財務企画ユニット 森

2016年楽天株式会社入社。IR部に所属し、国内外の投資家面談や決算関連業務、株主総会対応、M&A、資金調達など、IRを中心に幅広いコーポレートアクション業務に携わる。2020年3月に株式会社SmartHRに入社。海外投資家対応をはじめ、資金調達や資本政策などの財務戦略の策定を担当。早稲田大学政治経済学部卒。

コーポレートグループ 法務ユニット 小嶋

2010年の弁護士登録後、都内法律事務所にて一般企業法務や個人事件等を担当。2014年からは西村あさひ法律事務所にてファイナンス分野（特にキャピタル・マーケット分野）に従事し、多数の国内企業のIPO案件等に関与。2018年に株式会社SmartHRに入社し、以後同社の法務全般やコーポレートアクションを担当。

こんな方におすすめ

• IR/資金調達実務系に直接関わる方
• 急成長スタートアップの財務/法務/経営企画担当者の方
• ユニコーンから上場を目指す経営者の方
• 急成長スタートアップのIR・財務について知りたい方
• SmartHRに興味がある方

タイムスケジュール

登壇+パネルディスカッション形式で実施予定です。

※1. 途中参加、退場等問題ありません！お気軽にご参加ください！
※2. トーク中にいただいたコメントにも随時答えていきます。

資料

• 会社紹介資料
• クラウド人事労務ソフトを提供するSmartHR、約156億円のシリーズD資金調達を実施
• ユニコーン企業となったSmartHRは、どれほど規格外なのか？
• 156億円調達、SmartHRの強かなIR戦略
• SmartHRが約156億円を調達、新たなユニコーンの誕生🦄

開催方法

• オンライン(ウェビナー)で開催します！

アクセス方法

• お申し込みいただいた方には、connpass 上でウェビナー登録用 URL をメッセージします！

今回は参加できないけど興味があったという方へ

随時会社のことを知っていただけるイベントを開催する予定です！
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• SmartHR メルマガ

メルマガとは？
　SmartHR のイベントや新規ポジションのご案内をいち早くお届けするためのメールです！

• SmartHR カジュアル面談

SmartHR カジュアル面談とは？
　気軽にカジュアル面談にお越しいただくための窓口です！
　カジュアル面談担当のスケジュール状況によって随時ご案内します！

• #SmartHR公開雑談祭
  

他イベントも多数ご用意しています！ 是非他イベントもご参加ください！

備考

個人情報のお取り扱いについて

本イベントで取得する個人情報のお取り扱い方針は以下の通りです。
プライバシーポリシー

注意事項

• 参加枠が最小遂行人数に満たない場合や関係者の急病や天災などにより、開催を延期または中止する場合がございます。
• イベントの様子・内容をまとめ、後日公開させていただく場合がございます。
• 参加目的が不適切だと判断される場合には、運営側で参加をキャンセルさせていただく場合がございます。

行動規範

本イベントは SmartHR やその他開発トピックスに関する情報交換や交流を行うための場所です。 そのため、参加者に対して以下のようなハラスメント行為は許容しません。

• 言葉による性別、性的指向、障害の有無、外見、身体の大きさ、人種、宗教に関する攻撃的なコメント
• 公的空間での性的な映像表現
• 意図的な威力行為、ストーキング、つきまとい
• 写真撮影や録音によるいやがらせ
• トークやその他の会議イベントに対して繰り返して中断しようとする行為
• 望まれない性的な注意を引きつける行為

ハラスメント行為に遭った、目撃した場合には、スタッフの誰かに連絡していただくようお願いします。