【事例で解説】生成AIで営業データの組織活用はどう変わるのか？ ～AI活用を個人から組織へ広げ、集計・分析から次の営業アクションにつなげる方法～
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生成AI、個人活用から組織活用への壁
ChatGPTなどの生成AIを、文章作成や翻訳、要約に利用することは、すでに身近になっています。一方で、個人の業務を効率化することはできても、チームで共有する営業データや日々の業務フローにAIを組み込み、組織全体の成果につなげるところまでは進められていない企業も少なくありません。個人利用、業務における個人利用という段階から一歩進み、AIを業務データに接続してチームで活用することが、次のテーマとなっています。
AIを使っていても、営業データの活用は個人任せのまま
営業担当者が個人で生成AIを活用していても、営業実績や引き合い、案件の進捗といったデータはExcelなどで別々に管理され、集計や状況確認は特定の担当者に任されているケースがあります。この状態では、AIの便利な機能を知っていても、チーム全体が同じデータをもとに動く仕組みにはならず、最新状況の把握や、優先してフォローすべき案件の判断にも時間がかかります。AIの機能を導入するだけでなく、日々の業務フローの中で誰がどのデータを入力し、どのように集計・共有し、次の行動につなげるかまで設計することが必要です。
AIを業務フローに組み込み、チームで活用する方法を営業事例で解説
本セミナーでは、業務データやタスク、進捗を一元管理する AIワークプラットフォーム monday.com の機能をご紹介します。生成AIを業務データに接続する考え方や基本機能をデモでご覧いただいたうえで、AI機能を用いた売上進捗管理アプリや分析業務報告アプリの作成など、営業部門での具体的な改善事例を解説します。さらに、営業部門の事例だけでなく、プロジェクト管理、作業届管理、報告書作成業務など、AIを個人利用からチーム活用へ広げる7つのユースケースを通じて、幅広い業務に応用するためのヒントをお伝えします。
こんな方におすすめ
生成AIを個人利用にとどめず、部門共通の業務フローへ広げたい業務企画・DX推進担当者の方
プロジェクトの進捗・課題・タスクを一元管理し、AIを活用した状況把握や報告を進めたいIT部門のPMO管理者の方
Excelや複数ツールに分散した業務データを集約し、チームで最新情報を共有したい部門マネージャーの方
営業、バックオフィス、プロジェクト管理などの事例を参考に、自部門でのAI活用を具体化したい部門責任者の方
プログラム
14:45～15:00 受付
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15:05～15:45 【事例で解説】生成AIで営業データの組織活用はどう変わるのか？～AI活用を個人から組織へ広げ、集計・分析から次の営業アクションにつなげる方法～
15:45～16:00 質疑応答
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協力
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セミナー事務局
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