「Workship」では、請求書や発注書といった帳票を作成する機能を提供しています。
必要項目を入力するだけで簡単に作成、ダウンロードすることができますので、Workship以外の場面でも、ぜひご活用ください。
■作成方法
1．「帳票」を開く
画面右上にあるアイコンを押してメニューを開き、「帳票」を選択してください。
2．「請求書」を開く
左側にある帳票一覧から請求書を選択し、「新規作成」ボタンを押してください。
3．必要事項を記入する
各項目に入力し、保存ボタンを押したら作成完了です。
取引先、お振込先、支払期日はあらかじめ設定しておくことができます。詳しい設定方法は以下をご参照ください。
・取引先を設定したい
・報酬の振込先を設定したい
・課税設定をしたい
・支払フローの設定方法
また、請求書にはロゴや印影を載せることが出来ます。
・ドキュメントに表示するロゴ / 印影を設定したい
■機能
作成した請求書は下書きとして保存され、編集や取引先の担当者へメールにて送付することなどが出来ます。
画面右側の「 ･･･ 」ボタンを押すとリストが表示されます。ご希望の項目を選択し、操作を進めてください。「ダウンロード」を押すと、作成した請求書をPDFで保存することができます。
「メールで送る」を選択すると、取引先で設定した担当者宛に請求書を送ることができます。
「メール送信」画面が開くので、件名と本文を設定し「送信する」ボタンを押してください。送信後はステータスが「送信済み」に変わります。
※メールは「Workship運営事務局（no-reply@goworkship.com）」から送信されます。
登録しているメールアドレスや登録名からは送信されませんので、ご注意ください。